يتوق الطفل آدم، ذو العشرة أعوام، إلى حنان الأم. والده كارل هو أغنى رجال كاليفورنيا، لكنه أسوأ أب في لوس أنجلوس. يرتدي آدم ثياباً مرقعة ليختبر 28 موعداً مدبراً في مطعم بسيط، بحثاً عن امرأة تعطف على طفل فقير، بينما يتنكر الملياردير كارل في هيئة عامل نظافة يتقاضى ألفي دولار شهرياً. المرشحة رقم 29 هي سارة، أم عزباء تكافح لسداد ديون المرابين. كوب حليب دافئ تقدمه للصبي يعيد كتابة أقدار حياتها للأبد.