تخلّت أميرة الحوريات "مارينا" عن ذيلها من أجل الحب، وشيّدت مملكة لـ"آرثر". لكنه غدر بها بمساعدة جاسوسة وانتزع قلبها. إثر الخيانة، توقظ "مارينا" سيد الظلام الأسطوري، وتستعيد ذيلها لتفرض سيطرتها على البحار السبعة. وحين يدرك "آرثر" هلاكه، يقايض عظامه بذيلٍ ليتوسل غفرانها، لكنه لا يواجه سوى لعنة الضفدع والغضب العارم للملكة.