بعد أن طردها زوجها شون، تصبح إيميلي مربية للوكا، الوريث الصغير لسلالة التنانين، دون أن تدرك أن والده ريتشارد هو نفسه الرجل الذي عضّ عنقها يوماً وشرب دمها الفضي الأبيض؛ فدمها وحده يهدئ غضب التنانين. وحين يطاردها زوجها السابق وصوفيا، تسرق صوفيا ملامح وجهها لتنتزع حياتها ومكانتها. غير أن اختبار السلالة الذهبية يكشف الحقيقة، معلناً أن إيميلي هي نقطة ضعفه المقدرة.