تضحي أميرة من الإلف بجناحيها لإنقاذ شقيقها الأصغر، لتُعامل بعدها كـ«عاجزة» بلا أجنحة. يصبح شقيقها ملك الإلف، لكنه يقرر الزواج من المرأة نفسها التي أهانت شقيقته علنًا في الحانة وسحقت قلادة العائلة تحت قدميها! ومن أجل ضمان مكانتها كملكة، تدفع الخطيبة بأختها الصغرى لانتحال شخصية «بيلا»، شقيقة الملك الكبرى المفقودة منذ زمن. وفي هذه الأثناء، تختبئ بيلا الحقيقية على مرأى من الجميع، متخفيةً في هيئة خادمة بالقصر، وتتحمل الإذلال بصبر حتى تحين فرصتها. وفي حفل الزفاف، تتعرف الأجنحة على صاحبتها الشرعية، فتُكشف المنتحلة فورًا. وبعد طردها، تتحالف الخطيبة مع إلف الظلام سعيًا للانتقام. ومع استيقاظ أجنحة بيلا الجديدة، تخوض مواجهة أخيرة إلى جانب شقيقها لاستعادة هويتها المسلوبة ولمّ شملها مع عائلتها التي حُرمت منها.