بعد أن تخلى عنها خطيبها الخائن في مهرجان القمر الأحمر، تقضي إيلا غري، الفتاة الذئبة العاجزة عن التحول، ليلة عاصفة مع ألفا غامض يكبرها سنًا، قبل أن تكتشف الحقيقة الصادمة: إنه رومان، ملك الذئاب... ووالد صديقتها المقربة. تقع إيلا بين رغبة محرمة وواجب الوفاء، محاصرة بسر قد يدمر حياتها تماماً.