بعد أن قتل ناتشا أمير التنانين الشرير، أجبره والده على الاعتراف بالذنب تحت ضغط البلاط السماوي، بينما سُجنت والدته البريئة. في يأس، ضحى ناتشا بحياته، لكنه عاد للحياة بجسد جديد من زهرة اللوتس. لإنقاذ والدته، انطلق وحده إلى السماء متحديًا الإمبراطور السماوي. انضم إليه سون ووكونغ ويانغ جيان، ليشكلوا معًا ثلاثي الآلهة المتمردين. وفي مواجهة تحدي البرج السماوي، يرفض ناتشا الخضوع لمصيره ويكسر كل العقبات لإنقاذ والدته. في النهاية، يتحد الأبطال الثلاثة لتحطيم قوانين السماء القديمة وفرض عدالة جديدة.