دم كايل يوقظ ساعة أمه، مستدعيًا ليليث، ملكة تعترف به كملك للهاوية. يرفض استعبادها، فيعقدان اتفاقًا بالرضا. يكشفان مؤامرة لسرقة الأرواح ويواجهان تحذير والدته إيفلين: إطلاق ليليث قد يقتلهما. لإنقاذ حبهما والمدينة، يجب أن يصبح الملك المرعب أو يدمر العرش ونفسه. أخيرًا، يفتح باب خلفه فتاة تهمس: "أخي؟"