إرضاءً لجدتها المحتضرة، تتزوج فتاة القرية "ميا" من ملك التنانين الغامض "كايل". بعد ليلة زفاف مقنّعة، يرحل للحرب عاماً كاملاً، لتنجب سراً طفله التنين الذي تملك قدرة سماع أفكاره. شاءت الأقدار أن تعمل مربية ملكية لتلتقي بـ"كايل" العائد دون أن يعرف أحدهما الآخر، إلى أن يسقط القناع ويلتئم شمل العائلة من جديد.