خادمة متواضعة تدعى إيزابيلا، قضت ليلة حميمية غير متوقعة مع الملك الذئب آرثر، الذي كان مخدراً وعقيماً. بعد أن حملت بجرو ذئب نقي الدم، فرت مذعورة. التقطت الابنة المزيفة الشريرة سيرينا دليلاً لها وانتحلت شخصيتها. وبفضل إحساس سلالة الدم ورائحته الفريدة، بحث آرثر بجنون عن زوجته، وعثر على إيزابيلا في السوق السوداء وأغدق عليها دلالاً فائقاً. تآمر الأشرار مع ساحر، مستخدمين السحر الأسود للكيد للجنين، ودفعوها إلى هاوية الوحوش. في أوج يأسها، أيقظت إيزابيلا سلالة دم الابنة الحقيقية لعائلة سحرية نبيلة مرموقة، وتحول ملك الذئاب إلى ذئب عملاق وأنقذها بتضحية بالنفس. وصل والداها الدوقان الساحران فجأة للتعرف عليها وكشف الخدعة. أنجبت البطلة ولي العهد بسلاسة، وتوجت وتولت السلطة، ومع ملك الذئاب، اجتاحا الظلام معاً، واجتازا النجوم، وتربعا على عرش عصر مزدهر.