تظاهرت عبقرية السحر "آبي" بالخيانة وتركت "ألكسندر" لتربية طفل شقيقتها. بعد سنوات، يصبح هو الساحر الأعظم، بينما تعمل هي حدادة متواضعة. وعندما تتوسل إليه طلباً للمساعدة، ينتقم منها ببرود. لكن الحقيقة الصادمة تنكشف أخيراً: لم تتزوج قط، و"ليو" ليس ابنها! بعد أن حطمه الندم، سيتخلى عن كبريائه لاستعادتها من جديد.