تستيقظ آفا، الشابة القادمة من العصر الحديث، لتجد نفسها خادمة متواضعة في مملكة التنانين. بفضل قدرتها الخارقة على سماع أفكار ملك التنانين، تنجو من مخاطر مميتة، وتتمكن تدريجياً من تليين قلبه القاسي. وبعد تخطي عدد لا يحصى من الأخطار والمؤامرات، تنجح في إحلال السلام بين عشائر التنانين، لتتربع في النهاية على العرش كملكة للتنانين.