في يوم وفاة الملك، تدفع الغيرة الخادمة كاسي لاستبدال الأميرة الرضيعة إيزابيلا، ابنة الملكة ليليث. تختم كاسي سحر إيزابيلا وتربي ابنتها لوسيا كأميرة مكانها. وبعد ثمانية عشر عاماً، تتدخل الأقدار ويختار العقد السحري إيزابيلا. إثر نجاتها من عرين الأسود، تستيقظ قوة سلالتها الكاملة في الاختبار الملكي؛ فتهزم لوسيا، وتوقف أضحية التنين لإنقاذ الشعب، وتعتلي العرش الذي سُلب منها.