بعد أن تم تخديرها وطردها وهي حامل بطفل من سلالة التنانين، تربي العشّابة فيرا ابنتها بيلا بمفردها. وبعد ثلاث سنوات، يكشف دم بيلا الذهبي أن الأمير دريك هو والدها الحقيقي. وعندما تحاول عائلة فيرا القاسية بيعهما، يتدخل دريك لإنقاذهما ويأخذ الأم وابنتها إلى قلعته.