قديسة باردة ونقية الدم، تجد نفسها مجبرة على مداواة جرح أسير ملعون في غرفة معزولة. لكن لمسة الشفاء توقظ فيه سلالة المستذئبين الوحشية. تحت أنظار مجلس الحكماء، يستخدم الخصمان موهبة التحول في صراعهما، ليذوب الحد الفاصل بين الصياد والفريسة، وتتأجج الرغبة المحرمة معلنة عن ثورة قادمة.