Eine Elfenprinzessin opfert ihre eigenen Flügel, um ihren kleinen Bruder zu retten – nur um fortan als flügellose Ausgestoßene verachtet zu werden. Ihr Bruder wird zum Elfenkönig und plant ausgerechnet die Frau zu heiraten, die seine Schwester in einer Taverne öffentlich gedemütigt und ihr Familienerbstück zertrampelt hat. Um ihren Platz als Königin zu sichern, lässt seine Verlobte Fiona ihre jüngere Schwester Mary sich als Bella ausgeben – die seit Langem verschollene ältere Schwester des Königs. Unterdessen arbeitet die wahre Bella unerkannt als Palastmagd und erträgt jede Schikane, während sie auf den richtigen Moment wartet. Doch bei der Hochzeit erkennen die Flügel ihre rechtmäßige Herrin und entlarven die Hochstaplerin augenblicklich. Verstoßen und voller Rache verbündet sich Fiona mit den Dunkelelfen. Als Bellas neue Flügel erwachen, kämpft sie im entscheidenden Kampf an der Seite ihres Bruders, um ihre geraubte Identität zurückzugewinnen und wieder mit ihrer Familie vereint zu sein.