Prinzessin Lily von Lawrence ist durch einen Drachenblutpakt gezwungen, Drachenkönig Arthur zu heiraten. Anstatt sich zu fügen, versucht sie, sich das Leben zu nehmen. Um ihr Königreich zu retten, nimmt ihr Bruder Prinz Laren ihren Platz als Ersatzbraut ein.
Arthur liebt Laren, seit der Junge ihn vor 12 Jahren gerettet hat. Obwohl er weiß, dass Laren männlich ist, vollzieht er die Ehe und nutzt reinblütige Drachenmagie, um Larens Körper neu zu formen. Dracheneier können nur von 2 Seelen in wahrer Liebe gezeugt werden – doch der alte Drachenkönig und die adlige Cecilia stellen sich ihnen entgegen und planen, Laren zu töten.
Geplagt von Arthurs besitzergreifender Liebe und tödlichen Drohungen gerät Laren ins Wanken. Er empfängt während eines tödlichen Duells mit Cecilia ein Drachenei, und dessen Macht rettet ihm das Leben. In dem Glauben, nur zur Zucht zu dienen, gerät Laren mit Arthur aneinander, der schwört, dass seine Liebe nur ihm gehört.
Laren tappt in Lawrence in eine Falle, wo Prinz Carl ihn demütigt und versucht, Lily an sich zu reißen. Arthur trifft als schwarzer Drache ein, um ihn zu retten. Laren setzt seinen törichten Vater ab und verhilft Lily auf den Thron. Zurück auf der Drachenburg bringt Laren einen Drachenerben zur Welt. Als der alte König einen Putsch anzettelt, schlägt Arthur die Rebellion nieder und reißt die Krone an sich. Er veranstaltet eine prunkvolle Krönung und ernennt Laren zu seiner Drachenkönigin. Das Paar lebt in Frieden mit seinem Kind.
