In einer stürmischen Nacht spürt der verwaiste Teenager Julian seinen entfremdeten Halbbruder Liam auf. Im Austausch für einen Treuhandfonds bittet er Liam, sein gesetzlicher Vormund zu werden. In einer schäbigen, winzigen Wohnung stützen sich die 2 verletzten jungen Männer aufeinander, um über die Runden zu kommen.
Julian entwickelt verbotene romantische Gefühle für Liam, hin- und hergerissen zwischen jugendlichem Verlangen und verborgenen Geheimnissen. Gefahr zieht auf, als sein alter Schulfeind Ryan an kompromittierende Informationen gelangt, die Julians Zukunft ruinieren könnten, und diese zur Erpressung nutzt. Um Julians Traum zu schützen, erträgt Liam ganz allein eine gewaltige Erpressung und lügt grausam, um ihn wegzustoßen.
3 Jahre der Trennung vergehen. Julian entwickelt sich zu einem brillanten, aufstrebenden Sänger, doch er kann seine Gefühle nie loslassen. Auf der Suche nach ihm durchquert er die ganze Stadt und deckt die brutale Wahrheit hinter der Trennung auf. Nach unzähligen Konflikten, Missverständnissen und Herzschmerz stellen sich die 2 gezeichneten Seelen endlich der lange verborgenen Liebe tief in ihren Herzen.
