Valeria, una joven licántropa con linaje primordial, fue despojada de su hueso de lobo por su propio padre y quedó convertida en un despojo. El alfa Mateo Moreno, testigo de aquella tortura, la encontró cinco años después y los unió con un juramento de sangre. Mientras el consejo de ancianos defiende la antigua ley que condena a la Primera Generación, todas las facciones conspiran entre sí. En el juicio, Valeria recupera su hueso, despierta su poder y se vincula a Mateo. Al final, una mujer vengativa de otra sangre ancestral anuncia una nueva amenaza.