La princesa Ayla del Santuario del Dragón, en su vida pasada, confió erróneamente en cinco príncipes ambiciosos, lo que llevó a la caída del imperio. Valer, el dragón negro, el único que la protegió sinceramente, murió trágicamente al ser atravesado por innumerables flechas mientras la defendía. Renacida con arrepentimiento en la víspera de su matrimonio arreglado, Ayla abandonó su ingenuidad de antaño y planeó su venganza paso a paso.
Ignorando los cortejos de los cinco príncipes, Ayla fue sola a la mazmorra para consolar al atormentado dragón negro y lo eligió públicamente como su consorte. Desenmascaró las conspiraciones de los príncipes, desbarató los planes de los demonios del Abismo, limpió el estigma que pesaba sobre Valer y la raza de los dragones, y pacificó las naciones. Ambos resolvieron los arrepentimientos de su vida pasada, se casaron y tuvieron crías de dragón. Gobernaron el imperio de la mano y cosecharon un final de dicha y plenitud.