La humilde doncella Isabella accidentalmente pasó una noche apasionada con Arthur, el rey lobo estéril y drogado. Tras concebir un cachorro de lobo de pura sangre, huyó apresuradamente. La malvada falsa heredera Serena recogió su talismán y la suplantó. Arthur buscó frenéticamente a su esposa, guiado por la conexión de sangre y su singular aroma corporal, encontrando a Isabella en el mercado negro y colmándola de mimos. Los villanos se confabularon con un brujo para incriminar al feto con magia negra y la empujaron al Abismo de las Bestias. En la desesperación, Isabella despertó el linaje de la verdadera hija de una prestigiosa familia mágica. El rey lobo se transformó en un lobo gigante y se sacrificó para salvarla. Sus padres, duques mágicos, aparecieron de la nada para reconocerla y desenmascarar el engaño. La protagonista dio a luz con éxito a un príncipe, fue coronada y tomó el poder, y junto al rey lobo, barrieron la oscuridad, destrozaron las estrellas y gobernaron una era de prosperidad.
