En el reino de Cristal, Carmelo, príncipe guerrero condenado a transformarse en bestia y con gran poder militar y político, lleva al palacio a Abel, talentoso perfumista idéntico a su difunto amante. Los malentendidos sobre su papel de sustituto los separan. Tras caer al abismo desde un puente de hielo y sufrir la transformación de Carmelo durante la coronación, Abel renuncia a erradicar la maldición y lo ayuda a dominar su naturaleza bestial. Juntos frustran la conspiración del príncipe León. Carmelo acepta sus cicatrices y es coronado rey, mientras Abel se libera de su papel de sustituto. Ambos eligen amarse tal como son.
