Le nouveau Dieu de la mer, Arthur, retourne dans le Royaume des Sirènes qui l'a abandonné dix-huit ans plus tôt pour bénir le nouveau souverain et retrouver ses parents biologiques. Après avoir sauvé la princesse Elena d'un monstre marin, il apprend que la présence d'un triton sans queue est un présage de ruine. La reine Seraphina reconnaît immédiatement son fils, mais elle est contrainte de le renier.
Elena est grièvement blessée lors d'un combat dans l'arène provoqué par Marcos pour usurper le trône. Les larmes de Seraphina tombent sur le cristal de larme de sirène, révélant les véritables origines d'Arthur. Pour sauver sa mère, Arthur ne peut plus cacher sa puissance.