Pada suatu malam yang diguyur hujan deras, Talia, pengelola sebuah hostel tua, menyelamatkan seorang pria misterius. Namun, pria itu menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan seekor serigala hitam yang terluka.
Talia yang berhati baik mengira hewan itu adalah anjing liar, lalu merawatnya dan memberinya nama "Si Hitam Kecil". Namun, "anjing besar" yang aneh ini ternyata memiliki kecerdasan luar biasa. Ia selalu muncul untuk melindungi Talia setiap kali gadis itu berada dalam bahaya.
Suatu hari, Talia mendapati kenyataan yang mengejutkan: makhluk yang selama ini ia rawat ternyata adalah seorang pria tampan yang mampu berubah wujud menjadi serigala raksasa! Karena ingin terus berada di sisi Talia, ia pun memutuskan untuk tinggal dan bekerja di hostel tersebut.
Namun, rahasia apa sebenarnya yang disembunyikan oleh manusia serigala misterius ini?
