Per salvare il fratellino, una principessa degli elfi si recide le ali e finisce per essere trattata come una "storpia" senz’ali. Il fratello diventa il Re degli Elfi e sta per sposare proprio Fiona, la donna che l’ha umiliata pubblicamente in una taverna e ha calpestato il cimelio di famiglia della principessa. Determinata a garantirsi il trono, Fiona ordina alla sorella minore Mary di fingersi Bella, la sorella maggiore del re, scomparsa da tempo. Nel frattempo, la vera Bella si nasconde sotto gli occhi di tutti, fingendosi una semplice serva di palazzo e sopportando le umiliazioni in attesa della sua occasione. Durante il matrimonio, le ali riconoscono la loro legittima proprietaria e smascherano immediatamente l’impostora. Espulsa dal regno e assetata di vendetta, Fiona si allea con gli elfi oscuri. Quando le nuove ali di Bella si risvegliano, lei combatte al fianco del fratello nello scontro finale per riappropriarsi della propria identità e ricongiungersi alla famiglia da cui era stata strappata.