La Principessa Lily di Lawrence è vincolata da un patto del sangue di drago a sposare il Re Drago Arthur. Piuttosto che sottomettersi, tenta di togliersi la vita. Per salvare il regno, suo fratello, il Principe Laren, prende il suo posto come sposa sostituta. Arthur ama Laren da quando il ragazzo lo ha salvato dodici anni prima. Pur sapendo che è un maschio, porta a termine il matrimonio e usa la magia dei draghi purosangue per modificarne il corpo. Un uovo di drago può essere concepito solo da due anime unite dal vero amore; tuttavia, il Vecchio Re Drago e la nobile Cecilia si oppongono a questa unione e complottano per uccidere Laren. Tormentato dall'amore possessivo di Arthur e da minacce mortali, Laren vacilla. Concepisce un uovo di drago durante uno scontro fatale con Cecilia, e il suo potere gli salva la vita. Credendosi soltanto uno strumento per procreare, Laren si scontra con Arthur, il quale gli giura invece amore esclusivo. Laren cade in una trappola a Lawrence, dove il principe Carl lo umilia e tenta di rapire Lily. Arthur interviene sotto forma di drago nero per salvarlo. Laren destituisce quindi lo stolto padre e mette Lily sul trono. Tornato al Castello del Drago, Laren dà alla luce un erede. Quando il Vecchio Re Drago organizza un colpo di stato, Arthur stronca la ribellione e si impadronisce della corona. Celebra così una grande incoronazione e nomina Laren sua Regina dei Draghi. I due possono finalmente vivere in pace con il loro bambino.
