Il Principe ereditario Du Cheng è provato dall'Imperatore travestito. Il suocero Liu Wanjin umilia i sovrani, costringendolo a rinnegare i genitori adottivi. Du Cheng sceglie la pietà; Liu Qingyi lo segue. La Famiglia Liu e il Principe Duan si ribellano: avvelenano la città e rapiscono Qingyi. Du Cheng li inganna e raccoglie prove con l'Accademia. L'Imperatore seda la rivolta e rivela l'erede. Ma il prezzo del trono è sangue.