夏国の皇帝・趙乾は、弟・趙炎が寵姫・王柔と密通し、皇子・趙燁をもうけていた事実を知る。22年もの間その真実を胸に秘め、あえて趙燁を皇太子に立てる一方、自らの実子・趙景珩を密かに育て上げる。譲位の儀で趙炎らが謀反を起こすと、趙乾はすべての真相を明かし、趙景珩が最強の情報組織「天機閣」の閣主であることを公表。反乱軍を一網打尽にする。その後、趙乾は身分を隠して民の暮らしを視察し、安平県で金鉱の違法採掘や住民を虐げる悪政を暴く。窮地に陥った父を救うため、趙景珩が軍を率いて駆けつけ、悪党を討伐。すべての奸臣を一掃した趙乾は皇位を趙景珩に譲り、自らは再び民を救う旅へと歩み出す。
