エマは闇市からブライアンを救い出し、13年もの間その狼を深く愛してきた。しかし彼が本当に求めていたのは、エマの美しい従妹だったと偶然知ってしまう。容姿を嘲笑され、誰からも選ばれることのなかったエマは完全に心を砕かれた。彼女はきっぱりと彼との契約を解除し、家をブライアンに残して一人マイアミへ旅立つ。大学講師として新たな生活を始めた彼女は、フィンと出会う。彼は違法な密売組織から逃げ出し、見捨てられて傷だらけになったキツネ獣人だった。エマはかつて自分が切望した優しさをフィンに与え、フィンもまた、ブライアンが決してくれなかったものをエマに返してくれた。それは熱烈な忠誠心と、自分の価値を見出す勇気だった。そんな折、ブライアンが戻り「もう一度チャンスを」と哀願する。自分を深く傷つけた過去の恋に戻るのか、それともようやく見つけた温かい愛を抱きしめるのか。エマは決断を迫られる。
