身分の低いメイド、イザベラは、ひょんなことから薬を盛られ子孫が途絶えていた狼王アーサーと一夜を共にする。純血の狼の仔を身ごもった後、彼女は慌てて逃げ去った。意地の悪い偽りの令嬢セリーナは彼女の形見を拾い、その身分に成りすます。アーサーは血脈の繋がりと独特な体臭を頼りに、狂ったように妻を探し回った。闇市でイザベラを見つけ出し、この上なく彼女を溺愛する。悪役たちは魔女医と結託し、黒魔術で胎児を陥れようと企み、さらに彼女を万獣の深淵へと突き落とした。絶体絶命の状況で、イザベラは最上位の魔法名家が持つ、真の令嬢の血脈を覚醒させる。狼王は巨大な狼へと姿を変え、身を挺して彼女を救い出す。魔法公爵である両親が突然現れ、実の親として認め、欺瞞を暴き出した。ヒロインは無事に皇子を産み、戴冠して権力の座に就き、狼王と手を取り合い、闇を一掃し、星河を打ち砕いて、繁栄の世を掌中に収めるのだった。