스타폴 제국의 북방에서 심상치 않은 이변이 잇따르는 가운데, 가문 내에서 마법 낙오자 취급을 받던 차남 코빈은 마법 대회에서 변칙적인 방식으로 연승을 거두며 홀로 10년 동안 북방을 지켜온 전설적인 '그림자 군주'의 정체를 서서히 드러낸다. 한편 구울 제국이 내통자와 결탁해 남부 봉인 닻을 파괴하고, 300년 전 봉인되었던 잿빛 황제가 봉인에서 풀려나려 하며 제국은 존망의 위기에 빠진다. 마침내 모든 힘을 드러내 위기를 뒤엎은 코빈은 제국의 군대와 백성을 이끌고 극북의 땅으로 원정을 떠나, 300년간 이어진 심연의 숙명에 맞선다.
