남동생을 구하기 위해 스스로 날개를 잘라 내고 날개 없는 '불구자' 취급을 받게 된 엘프 공주 벨라. 훗날 남동생 올랜도는 엘프 왕이 되지만, 과거 주점에서 벨라를 공개적으로 모욕하고 가문의 목걸이를 짓밟았던 피오나를 왕비로 맞이하려 한다. 왕비 자리를 굳히려는 피오나는 친동생 메리에게 올랜도가 오랫동안 찾아 헤맨 친누나 '벨라' 행세를 하게 만든다. 진짜 벨라는 신분을 감춘 채 왕궁의 하녀로 숨어들어 굴욕을 견디며 기회를 기다린다. 마침내 열린 결혼식에서 날개가 진짜 주인을 알아보며 가짜의 정체가 단번에 드러난다. 쫓겨난 피오나는 복수를 위해 다크 엘프와 손잡는다. 한편 새로운 날개가 깨어난 벨라는 남동생과 함께 최후의 결전에 나서 빼앗긴 신분과 가족의 사랑을 되찾는다.
