엠마는 암시장에서 브라이언을 구한 뒤 무려 13년 동안이나 이 늑대를 깊이 사랑했어요. 하지만 그가 줄곧 원했던 사람이 사실은 그녀의 아름다운 사촌 동생이었다는 충격적인 고백을 듣게 되죠. 외모 때문에 늘 조롱받고 단 한 번도 누군가의 온전한 선택을 받아본 적 없던 엠마는 산산조각이 나고 맙니다. 결국 그녀는 단호하게 계약을 끊어버립니다. 집까지 브라이언에게 넘긴 채, 마이애미로 떠나 대학 강사로 새 출발을 하죠. 그곳에서 엠마는 불법 밀매 조직에서 도망치다 버려진 상처투성이 여우 수인, 핀을 만납니다. 엠마는 자신이 그토록 갈구했던 다정함을 핀에게 베풀고, 핀 역시 브라이언은 절대 주지 않았던 뜨거운 충성과 스스로의 가치를 깨닫게 할 용기로 보답해요. 어느 날, 브라이언이 찾아와 제발 한 번만 더 기회를 달라며 매달립니다. 과연 엠마는 상처만 남긴 과거의 사랑으로 돌아갈까요, 아니면 마침내 집 같은 따스함을 안겨준 새로운 사랑을 품게 될까요?
