비천한 하녀 이사벨라는 뜻밖에도 약에 취한 채 대가 끊긴 늑대 왕 아서와 하룻밤을 보냈고, 순혈 늑대 아기를 임신한 후 황급히 도망쳤다. 사악한 가짜 영애 세레나는 그녀의 증표를 주워 이사벨라를 사칭했다. 아서는 핏줄의 감응과 독특한 체향으로 미친 듯이 아내를 찾아 나섰고, 암시장에서 이사벨라를 되찾아 지극히 애지중지했다. 악당들은 주술사와 결탁하여 흑마법으로 태아를 모함하고, 그녀를 만수 심연으로 몰아넣었다. 절망적인 상황 속에서 이사벨라는 최고 마법 명가의 진정한 영애 핏줄을 각성했고, 늑대 왕은 거대한 늑대로 변신하여 몸을 던져 그녀를 구했다. 마법 공작 부모님은 갑자기 나타나 혈육임을 인정하며 사기극을 폭로했다. 여주는 순조롭게 황자를 낳았고, 왕위에 올라 권력을 잡았으며, 늑대 왕과 손잡고 어둠을 쓸어버리고 은하수를 짓밟아 번성하는 시대를 다스렸다.