약혼자와 의붓여동생에게 모함을 당한 제인은 우연히 수족(獸族)의 통치자 하워드의 금지된 영역에 침범하게 되고, 하룻밤을 보낸 후 강제로 동거 계약을 맺게 된다. 그녀는 어머니의 유고(遺稿)를 바탕으로 역습하여 복수하지만, 보름달이 뜨는 밤, 하워드의 설표 수성(獸性)을 깨우게 되고 자신 또한 SSS급 가이드 혈맥을 각성한다. 두 사람은 계약으로 맺어진 동반자 관계에서 영혼 결속으로 발전하고, 함께 음모를 분쇄하고 반란을 평정하며 마침내 종족을 초월한 반려가 되어 제국을 함께 다스리게 된다.
