평범한 하녀 미아는 3년 동안 품어온 끝에 영혼 없는 검은 알을 낳지만, 교활한 대제사장과 성녀의 모함으로 저주받은 악마의 핏줄로 내몰린다. 배신당했다고 오해한 용왕 레온은 분노를 참지 못하고 모자를 끔찍한 심연으로 밀어 넣는다. 하지만 추락하는 순간, 검은 알이 지존 황금용으로 부화한다! 5년 후, 아이의 몸속에서 각성한 용의 영혼이 목숨을 위협하자, 오직 친부의 피 한 방울만이 아이를 살릴 유일한 희망이 된다. 레온이 위선적인 성녀와 결혼식을 올리기 직전, 미아는 베일로 얼굴을 가린 채 위험이 도사리는 왕궁으로 돌아온다. 과연 그녀는 몰래 피를 얻을 수 있을까? 그리고 용왕은 자신이 심연으로 던져버린 아이가 진짜 후계자라는 사실을 깨달을 수 있을까?
