25년 전, 빛의 교단의 교황 세라핀은 용의 피가 영생을 준다는 사실을 알아내고, 거짓 명분을 꾸며내어 성스러운 용 사냥 숙청을 시작합니다. 절친 말라코에게 배신당해 전사하게 된 용왕 에릭스는 죽기 직전 어린 아들 카엘의 몸에 거룡의 핏줄을 봉인하죠. 아내 일라이나는 아이를 품에 안고 필사적으로 도망칩니다. 25년 뒤, 떠돌이 용병으로 근근이 살아가던 카엘의 왼팔에서 거룡의 표식이 서서히 깨어납니다. 한편, 5대 왕실을 장악한 빛의 교단은 '피의 대숙청'이라는 명분 아래 평민들을 상대로 끔찍한 용혈 실험을 자행하고 있었죠. 운명에 이끌린 카엘은 수도에서 반항기 가득한 엘레나 공주, 그리고 암흑 군단을 탈출한 레인저 레인과 마주치게 됩니다. 세 사람은 힘을 합쳐 교단에 맞서기 시작하죠. 카엘의 진짜 출생의 비밀을 파헤치고 옛 신전의 검은 음모를 폭로하는 과정부터, 용의 숨결 계곡에서의 힘의 각성, 마침내 '불멸의 벽'에서 벌어지는 숨 막히는 최후의 결전까지! 카엘은 원수 말라코를 베고 세라핀을 물리치며, 진정한 용왕으로 거듭나는 숙명의 길을 걷게 됩니다.
