폭풍우가 몰아치던 밤, 부모를 잃은 소년 줄리안은 오랫동안 교류가 없던 이복형 리암을 찾아간다. 신탁 기금을 내어주는 조건으로 자신의 법적 보호자가 되어 달라고 부탁한 것이다. 낡고 비좁은 아파트에서 상처투성이인 두 청춘은 서로를 의지하며 살아간다. 줄리안은 리암에게 금지된 감정을 품게 되고, 걷잡을 수 없는 충동과 깊이 감춰둔 비밀 속에서 괴로워한다. 그러던 중 위험이 조용히 다가온다. 과거의 앙숙 라이언이 줄리안의 앞날을 망칠 치명적인 약점을 쥐고 협박해 온 것이다. 줄리안의 꿈을 지켜주기 위해 리암은 거액의 협박을 홀로 감당하고, 잔인한 거짓말로 그를 밀어낸다. 3년 후, 눈부신 스타 가수로 성장한 줄리안은 여전히 그 감정을 잊지 못하고 있었다. 온 도시를 헤매며 애타게 리암을 찾던 그는 마침내 과거 이별 뒤에 숨겨진 잔혹한 진실을 밝혀낸다. 수많은 갈등과 오해, 가슴 찢어지는 아픔을 겪은 끝에 상처 입은 두 영혼은 비로소 마음속 깊이 숨겨둔 진정한 사랑을 마주할 용기를 낸다.
