Anak anjing liar Crumb memanggil Ratu Serigala “Mama” demi hidup lalu diangkat sebagai anak. Dibuli kerana kacukan, dia membangkitkan darah Anjing Pemburu Pemakan Jiwa yang pupus dan mengawal serigala roh untuk membongkar tetua yang membunuh anak-anak Ratu. Demi menyelamatkan kawanan, Crumb mengorbankan semua kuasanya hingga menjadi anjing biasa, namun mereka enggan melepaskannya.