Hubungan semalam dengan pewaris Jax membuat Sophia lari. Dua tahun kemudian, Jax kembali membawa bayi dan ujian DNA: dia lelaki duyung—di dunianya lelaki melahirkan, dan Sophia pasangannya seumur hidup. Namun Sophia isteri Noah, yang mahukan bayi itu, sedangkan dia takut. Saat perkahwinannya retak, dia harus memilih suami yang melukakannya atau lelaki duyung yang enggan melepaskannya.