Pengemis kecil bernama Yulia memiliki ibu yang sakit parah. Karena sangat kelaparan, ia nekat mencuri bakpao, tetapi malah ketahuan dan tanpa sengaja memperlihatkan tanda lahir berbentuk bulu phoenix di dahinya, yang merupakan bukti keturunan kerajaan. Pengawal Juned terkejut dan melaporkannya kepada Kaisar. Jaka yang sudah sepuluh tahun tidak memiliki anak langsung terperanjat: “Aku punya putri?!”
Namun Putri Wulan tidak terima. Di jalan, ia mencambuk Yulia dan ibunya, bahkan menyeret ibu Yulia di belakang kuda. Lebih parah lagi, demi mempertahankan kedudukan putrinya, Selir Lita sampai menyuruh Guru Galih menukar wajah kedua anak itu. Yulia berubah menjadi “putri kerajaan” yang dipenjara dan diambil darahnya, sementara putri palsu yang memakai wajah Yulia tiap hari memanggil Selir Lita dengan sebutan “Ibu Suri”. Ibu kandung Yulia, Tyas, hancur hatinya: “Kenapa putriku memanggil wanita lain ibu?!”
