O pianista Julian é incriminado pelo irmão adotivo, Silas, no dia de seu casamento e enviado pela própria esposa, Selena, à temida Ilha das Cobras. Lá, sofre experimentos humanos e se transforma em um monstro meio humano, meio cobra. Após torturas terríveis, mal consegue preservar a própria sanidade.
Quando a verdade vem à tona, seus inimigos pagam pelo que fizeram. Julian se joga no mar para escapar, troca de pele e renasce como um mestre do piano. Já Selena, antes tão arrogante, acaba nas ruas como mendiga, vivendo o resto da vida em arrependimento.