Amaldiçoada, Isolde finge ser a esposa humilde do duque Roland, mas em pensamentos o insulta sem parar e deseja sua morte para tomar suas terras. Cansado da farsa, Roland quer anular o casamento, até ouvir seus pensamentos. Divertido, ele entra no jogo, e as provocações viram amor. Então, uma marca de nascença em forma de lua crescente revela que ela é a jovem que ele caçava há anos.