A Princesa Ayla, do Santuário dos Dragões, em sua vida anterior, confiou erroneamente em cinco príncipes ambiciosos. O império foi destruído, e Valer, o dragão negro que a protegeu sinceramente, morreu tragicamente ao bloquear um mar de flechas por ela. Renascida com remorso na véspera de seu casamento arranjado, ela deixou de lado sua antiga ingenuidade e planejou sua vingança passo a passo. Ayla ignorou as investidas dos cinco príncipes e foi sozinha à masmorra para confortar o atormentado dragão negro, escolhendo-o publicamente como seu companheiro. Ela desmascarou a conspiração dos príncipes, frustrou os esquemas dos demônios do Abismo, tirou o estigma dracônico de Valer e pacificou os reinos. Os dois resolveram os arrependimentos de suas vidas passadas, casaram-se, deram à luz filhotes de dragão e governaram o império juntos de mãos dadas, alcançando um final feliz e pleno de união duradoura.