Isabella, a humilde criada, inesperadamente passou uma noite de paixão com Arthur, o Rei Lobo drogado e desprovido de herdeiros. Grávida de um filhote de lobo de sangue puro, ela fugiu às pressas. A cruel falsa herdeira, Serena, pegou seu amuleto e se fez passar por ela. Arthur, guiado pela conexão de sangue e seu aroma corporal único, procurou freneticamente por sua esposa, encontrando Isabella no mercado negro e cobrindo-a de mimos. Os vilões, em conluio com um xamã, usaram magia negra para incriminar o feto e a empurraram para o abismo das mil feras. No desespero, Isabella despertou a linhagem da verdadeira herdeira de uma família mágica de elite, enquanto o Rei Lobo se transformou em um lobo gigante e sacrificou-se para salvá-la. Seus pais, o Duque e a Duquesa mágicos, surgiram para reconhecê-la e desmascarar a farsa. A protagonista deu à luz um príncipe com sucesso, foi coroada e assumiu o poder, e, ao lado do Rei Lobo, varreu a escuridão, esmagou as estrelas e ascendeu a um império de glória.
