Após despertar em um mundo de feras governado por fêmeas, a mulher moderna Nellis se vê como uma metamorfa leoparda caída em desgraça. Ela se recusa a vender Faeno, um metamorfo-serpente ferido, à Arena de Sangue e promete protegê-lo. Com seu conhecimento moderno, ajuda Faeno e o irmão Koras a sobreviver ao inverno cruel, curar as feridas e conquistar o respeito da tribo. Os irmãos-serpente confiarão nela, que já os maltratou?