本剧讲述高位面传奇法师Merlin渡劫飞升失败后，灵魂意外坠入异世界，占据被流放边境的大王子Leonard身体的故事。夺舍重生后，Merlin发现原主被二王子Claude陷害流放，妻子Elena亦遭凌辱。他当场斩杀Claude，以雷霆手段开启逆袭之路。 边境之上，Merlin面对帝国唯一女将军Valora的质问，以真言石戏耍众人；敌国玛若公主Sophia率二十万大军来犯，他一招万剑归宗秒杀敌方大法师Ronan，生擒Sophia，威震边疆。归朝途中，他赴子爵Ryan的鸿门宴，识破其养女Mia的美人计，斩杀首相James之子Ethan，更以绝对实力碾压大陆第一剑客Jack。 重返王城后，Merlin与三王子Hughes、毒妃Alice展开激烈的王储之争。朝堂之上，他巧舌如簧化解弑兄指控；三局生死试炼中，他以御空飞行、七步成诗、仁德之箭连克Hughes，夺回王储之位。成为摄政王后，他更以经济学奇谋解决北疆旱灾，收服Valora、Gareth等军方势力，彻底掌控朝局。 然而Alice与James不甘失败，勾结敌国、下毒国王、发动政变。Merlin将计就计，在乾清宫设下天罗地网，一举粉碎叛乱。最终对决中，Alice以黑雾幻术困住Merlin，却意外助他勘破心魔——原来异世界种种皆为高阶位面魔法宝石制造的幻境考验。Merlin破境而出，真正晋升神级法师，在璀璨星河中飞升神域，留下一段传奇。
