ในคืนที่ฝนตกกระหน่ำ ทาเลีย เจ้าของโฮสเทลเก่าโทรมแห่งหนึ่ง ได้ช่วยชายลึกลับไว้โดยบังเอิญ แต่ชายคนนั้นกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เหลือไว้เพียงหมาป่าสีดำที่บาดเจ็บอยู่ตัวหนึ่งในโฮสเทล
ด้วยความใจดี ทาเลียเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นสุนัขจรจัด จึงรับมันมาเลี้ยงและตั้งชื่อให้อย่างเอ็นดูว่า “เจ้าดำ” แต่ “เจ้าหมาตัวโต” ที่แสนแปลกตัวนี้กลับฉลาดเกินคาด แถมยังคอยปกป้องเธอทุกครั้งที่ตกอยู่ในอันตราย
จนกระทั่งวันหนึ่ง ทาเลียต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าสิ่งมีชีวิตที่เธอเก็บมาเลี้ยง แท้จริงแล้วคือชายหนุ่มรูปงามที่สามารถแปลงร่างเป็นหมาป่ายักษ์ได้! เพราะต้องการอยู่เคียงข้างทาเลียต่อไป เขาจึงตัดสินใจทำงานที่โฮสเทลของเธอ แต่ชายหนุ่มมนุษย์หมาป่าผู้มีที่มาลึกลับคนนี้ซ่อนความลับอะไรไว้กันแน่?