ยี่สิบปีหลังสงครามต้นไม้โลก นิดฮ็อก อดีตเทพมังกรสละพลังเทพและใช้ชีวิตอย่างสงบในเมืองสกายไฟร์กับ เฟนนิกา ลูกสาวของเขา แต่เฟนนิกากลับถูกบังคับให้แต่งงานกับ จอสส์ ผู้หมายตาเลือดมังกรบริสุทธิ์ของเธอ เขาคอยดูดเลือดของเธอและข่มขู่ว่าจะฆ่าพ่อของเธอเพื่อปิดปาก ในวันแต่งงาน จอสส์สูบเลือดมังกรของเฟนนิกาจนหมด ทำให้เธอตกอยู่ในห้วงนิทราราวกับคนตาย ความโกรธที่นิดฮ็อกสะกดกลั้นมานานจึงปะทุขึ้น เขาถอดคราบเจ้าของร้านอาหารธรรมดา เรียกกองทัพมังกรกลับมา และเปิดฉากการล้างแค้น ระหว่างทาง นิดฮ็อกเปิดโปงแผนการครั้งใหญ่เบื้องหลังสงครามต้นไม้โลกที่ถูกชักใยโดยศาสนจักรและเผ่าโลหิต พร้อมต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อฟื้นพลังสายเลือดมังกรของเฟนนิกา และปลุกลูกสาวให้ตื่นจากนิทรานิรันดร์
