Ejderha şövalyesi Kael, öz anne-babasını bulmak için Ejderha Uçurumu’ndan ayrılır; suikastçılardan dükün kızı Evelyn’i kurtarınca kaderleri bağlanır. Evelyn’in kişisel koruması olur; Kara ailesinin iktidar hırsı, yolu kesen barbarlar ve Diken Bölgesi’nin tehdidi ikisini köşeye sıkıştırır. Kael gücüyle Evelyn’in toprağını geri almasına, barbarların sadakatini kazanmasına yardım eder. Derken Kael’in kraliyet kökeni ve daha büyük bir komplo açığa çıkar.