Mütevazı hizmetçi Isabella, uyuşturulmuş ve kısır bırakılmış Kurt Kralı Arthur ile beklenmedik bir gece geçirdikten sonra safkan kurt yavrularına hamile kaldı ve panik içinde kaçtı. Kötü niyetli sahte leydi Serina, Isabella'nın nişanını alıp onun yerine geçti. Ancak Arthur, kan bağı duyusu ve eşsiz vücut kokusu sayesinde karısını çılgınca aramaya başladı. Karaborsadan Isabella'yı buldu ve ona tarifsiz bir şefkat gösterdi. Kötü adamlar, büyücülerle iş birliği yaparak kara büyü ile bebeğe tuzak kurdular ve Isabella'yı Bin Canavar Uçurumu'na attılar.
Umutsuz bir durumda Isabella, üst düzey bir büyücü ailesinin gerçek varisi olarak kan soyunu uyandırdı ve Kurt Kralı ise dev bir kurda dönüşerek hayatını feda etti ve onu kurtardı. Büyücü Dük olan ebeveynleri aniden ortaya çıktı, Isabella'yı tanıdı ve dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Kadın kahraman sorunsuz bir şekilde bir prens doğurdu, taç giyerek gücü ele geçirdi ve Kurt Kralı ile el ele vererek karanlığı süpürdü, yıldızları ezdi ve görkemli bir dönemin sahibi oldu.
